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Transactions Stratégiques

Excellence et expertise dans l'accompagnement des opérations les plus complexes du marché

+15Mds€

Valeur totale des transactions

200+

Opérations finalisées

95%

Taux de succès

30+

Secteurs d'activité

Nos Domaines d'Intervention

Une expertise transversale pour toutes vos opérations stratégiques

Fusions & Acquisitions

  • Acquisitions stratégiques
  • Cessions d'entreprises
  • Fusions transfrontalières
  • Joint-ventures
  • Carve-outs et spin-offs
  • Management buy-out (MBO)

Dernière opération : Acquisition de TechCo par IndustrialGroup - 450M€

Private Equity & LBO

  • Leveraged buy-out
  • Capital développement
  • Build-ups sectoriels
  • Refinancements
  • Co-investissements
  • Sorties (IPO, trade sale)

Fonds conseillés : 15+ fonds européens majeurs

Restructurations

  • Restructurations financières
  • Réorganisations de groupe
  • Procédures collectives
  • Distressed M&A
  • Plans de sauvegarde
  • New money & DIP financing

Montant restructuré : +2.5Mds€ sur 5 ans

Expertise Sectorielle

Une connaissance approfondie des spécificités de chaque industrie

Technologies & Digital

SaaS, FinTech, IA, Cybersécurité

Santé & Pharma

Biotech, MedTech, Laboratoires

Industrie

Automobile, Aéronautique, Défense

Énergie & Environnement

ENR, Transition énergétique

Distribution & Retail

E-commerce, Grande distribution

Immobilier

OPCI, Foncières, Promotion

Transport & Logistique

Supply chain, Maritime, Aérien

Médias & Télécom

Streaming, Fibre, 5G

Notre Méthodologie

Une approche structurée pour maximiser la création de valeur

1

Préparation

  • Due diligence approfondie
  • Valorisation et structuration
  • Identification des risques
  • Stratégie de négociation
2

Négociation

  • Letter of Intent (LOI)
  • Share Purchase Agreement
  • Garanties et indemnités
  • Conditions suspensives
3

Exécution

  • Autorisations réglementaires
  • Financement et closing
  • Transfert de propriété
  • Documentation ancillaire
4

Post-Closing

  • Intégration juridique
  • Ajustements de prix
  • Gestion des earn-outs
  • Suivi des garanties

Transactions Récentes

Quelques-unes de nos opérations emblématiques

M&A - Technologie

Acquisition de DataTech par GlobalCorp

Conseil de GlobalCorp dans l'acquisition de DataTech, leader français de l'analyse de données.

  • Valeur : 450M€
  • Rôle : Conseil acquéreur
  • Date : Octobre 2024
450M€

Valeur de transaction

LBO - Santé

LBO de MedicalGroup par PE Partners

Structuration du LBO majoritaire de MedicalGroup, réseau de cliniques privées.

  • Valeur : 320M€
  • Rôle : Conseil fonds
  • Date : Septembre 2024
320M€

Enterprise Value

Restructuration - Industrie

Restructuration de IndustrialCo

Restructuration financière complexe avec new money et conversion de dette.

  • Dette restructurée : 180M€
  • Rôle : Conseil débiteur
  • Date : Juillet 2024
180M€

Dette restructurée

Votre Projet de Transaction

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