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Nos Réalisations

Un track record d'excellence dans les opérations les plus stratégiques du marché

Deal de l'Année 2024

Option Finance Awards pour l'acquisition de TechCorp par GlobalInvest

Cabinet M&A 2023

Décideurs Magazine - Catégorie Mid-Market Transactions

Top 10 France

Legal 500 EMEA - Corporate M&A et Private Equity

Opérations Marquantes 2024

Les transactions qui ont façonné le marché cette année

M&A - Technologie Octobre 2024

Acquisition de DataTech Solutions par GlobalCorp

Conseil de GlobalCorp dans l'acquisition stratégique de DataTech Solutions, leader français de l'intelligence artificielle appliquée à l'industrie.

Points clés de l'opération:

  • Valorisation de 450M€ avec earn-out potentiel de 100M€
  • Due diligence technologique sur 150+ brevets IA
  • Négociation de clauses de rétention des talents clés
  • Structuration fiscale optimisée France-Luxembourg

Équipe : Marc Durand (Associé), Philippe Bernard (Associé), 3 collaborateurs seniors

450M€

Valeur de transaction

6

Mois de closing

3

Juridictions

LBO - Santé Septembre 2024

LBO de MedicalGroup par PE Partners

Structuration du LBO majoritaire de MedicalGroup, réseau de 25 cliniques privées spécialisées en France et Belgique.

Points clés de l'opération:

  • Montage financier avec 7x leverage et PIK notes
  • Management package avec sweet equity de 15%
  • Refinancement de 120M€ de dette existante
  • Warranties & Indemnities insurance de 50M€

Équipe : Claire Martin (Associée), Anne Lefebvre (Associée), 4 collaborateurs

320M€

Enterprise Value

25

Cliniques

2

Pays

Restructuring Juillet 2024

Restructuration de RetailChain

Restructuration financière complexe de RetailChain, chaîne de distribution avec 150 magasins, préservant 3,500 emplois.

Points clés de l'opération:

  • Conversion de 80M€ de dette en capital
  • New money de 50M€ avec super senior status
  • Plan de cession de 30 magasins non-rentables
  • Accord avec 15 créanciers institutionnels

Équipe : Sophie Laurent (Associée), Jean Dubois (Associé), 5 collaborateurs

180M€

Dette restructurée

3,500

Emplois sauvés

150

Magasins

Track Record Historique

10 ans d'excellence dans les transactions complexes

Date Transaction Type Secteur Valeur Notre Rôle
Oct 2024 GlobalCorp / DataTech Solutions M&A Technologie 450M€ Conseil acquéreur
Sept 2024 PE Partners / MedicalGroup LBO Santé 320M€ Conseil fonds
Juil 2024 RetailChain Restructuring Restructuring Retail 180M€ Conseil débiteur
Mai 2024 IndustrialCo / ManufacturingGroup M&A Industrie 280M€ Conseil vendeur
Mars 2024 TechFund III / SaaS Startup VC SaaS 75M€ Conseil investisseur
Fév 2024 EnergyGroup / SolarTech M&A Énergie 150M€ Conseil cible
Jan 2024 LogisticsCo Refinancing Refinancing Logistique 200M€ Conseil emprunteur
Déc 2023 PharmaLab / BiotechCo M&A Pharma 580M€ Conseil acquéreur
Nov 2023 Infrastructure Fund / TelecomOperator LBO Télécom 850M€ Conseil fonds
Oct 2023 RealEstateCo Portfolio Sale Real Estate Immobilier 420M€ Conseil vendeur

Témoignages Clients

La satisfaction de nos clients, notre plus belle récompense

JD
Jean Dupont
CEO, TechCorp

"L'équipe de Durand & Associés a démontré une expertise remarquable dans notre acquisition. Leur approche stratégique et leur réactivité ont été déterminantes pour le succès de l'opération."

⭐⭐⭐⭐⭐
ML
Marie Lambert
Partner, PE Partners

"Nous travaillons avec le cabinet depuis 5 ans sur nos opérations LBO. Leur connaissance du marché et leur créativité juridique sont des atouts précieux."

⭐⭐⭐⭐⭐
PT
Pierre Thomas
CFO, IndustrialGroup

"La restructuration menée par Sophie Laurent et son équipe a sauvé notre entreprise. Leur expertise et leur engagement ont fait toute la différence."

⭐⭐⭐⭐⭐

Distinctions & Classements

Une reconnaissance constante de nos pairs et de l'industrie

Legal 500

Legal 500 EMEA

Top Tier - M&A

Chambers

Chambers Europe

Band 2 - Corporate

IFLR1000

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Décideurs

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